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ハッピーリタイアメントプラン サービス内容
弊社のハッピーリタイアメントプランは、ご引退前の社長様向けに、ご引退前の５～10年程度のお時間を頂戴して必要な老後の資金計画と相続対策を提案し、その実行をお手伝いすることを目的としております。
弊社のハッピーリタイアメントプランは、大きく以下の４段階に区分されており、その段階ごとにご契約と報酬をいただくことになっております。このため、次の段階に移行するか否かは、お客様が判断していただくことができますので、安心できます。詳細につきましては、サービスの流れをご参照下さい。
第一段階 現状分析・診断サービス
現状分析・診断サービスのご契約後、まず弊社の担当税理士をお客様の下に派遣して、お客様の老後の生活についてのご希望をお伺いし、豊かな老後を過ごすのに必要な金額の概算を計算します。この際、ご自身が引退された後にやりたいことやそれにかかる費用など、できるだけ具体的にイメージをしてお伝え下さい。なお、ご自身の夢は多ければ多いほどリタイアメントプランを考えやすいので、ワクワクするようなことをたくさん考えて下さい。
次に、お客様の会社やお客様ご自身の財務の状況を確認するため、お客様の会社の確定申告書などの公的資料に加え、お客様の財産の状況やご家族の状況などについて記載していただく弊社の記入シートのご提出をお願いします。お客様から頂戴した各種資料については、弊社において担当税理士が分析・検討を行い、現状の問題の有無を明らかにします。
現状分析・診断サービスの結果につきまして、計画案と対策案の概要について記載した報告書をお客様に提供させていただきます。
第二段階 立案サービス
立案サービスについてのご契約後、お客様のご要望を取り入れた、実効性の高い資金計画及び相続対策を提案するため、弊社が提案しようとする老後の資金計画や相続対策について、法令上の問題の有無や実行にあたって予測される税務調査のリスクなどを検討し、実現可能性や効果を詳しく検討します。弊社が作成した老後の資金計画や相続対策については、お客様にご希望やご要望を反映しているか何度も確認をとっていただき、ご納得いただけるまで必要な修正を行わせていただきます。
この作業を繰り返し、豊かな老後を実現する上で必要不可欠なものである、お客様の独自の必要かつ十分な老後の資金計画と相続対策（オーダーメイドリタイアメントプラン）を、お客様と共に作り上げていきます。
実行・月次フォローサービス
実行についてのご契約後、ご引退までの５～10年程度のお時間を頂戴して、お客様における老後の資金計画と相続対策の実行を、その完了までフォローさせていただきます。
提案した老後の資金計画と相続対策は、提案時点における法律に基づいて作成したものです。このため、５～10年程度の時間を必要とする老後の資金計画と相続対策を実行していく場合には、税制改正などの社会情勢の変化や景気変動などの経済情勢の変化を随時反映して内容を修正したり、実行していく中で発生するさまざまな問題点について解決策を提案したりしなければならないこともあります。
また、提案内容の実行過程において、税務調査が行われる可能性があります。このような場合には、税務調査を知り尽くした弊社の元国税調査官の税理士がその対応を担当させていただきます。
オーダーメイドリタイアメントプランは実行が完了して初めて価値があります。だからこそ、弊社は最後までお客様から目を離さず、その支援をさせていただきます。
引退後サポートサービス
「実行も完了し、夢の老後生活をスタート。しかし、急病や事故による障害、そして介護施設への入居などによる、想定外の高額出費が発生してしまった。」
このように、引退前には想定し得なかったお金の問題が生ずる場合があります。
このような問題を解決するため、弊社はご引退後のサポートサービスを設けております。第3段階までのお付き合いを通して、弊社はお客様の事情に精通しております。このため、どのライフプランナーやどの税理士よりも、お客様の問題を理解し、共に解決することができると考えております。
余裕を持って夢の老後生活を過ごしてください。万が一の場合には、弊社がついています。
なお、サービス内容は多少異なることになりますが、既にご引退なさった社長様、ご引退のご予定まで十分な時間を取ることができない社長様につきましても、ハッピーリタイアメントプランを若干修正した、お客様の状況に応じたオーダーメイドの老後の資金計画と相続対策を提案させていただいております。詳細につきましては、弊社の無料相談をご利用下さい。
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